Глупец тот, кто рискнет пересечь великие реки Троеречья с оружием — глазом моргнуть не успеет, как отправится раков кормить на дно. Поговаривают, лесная ведьма хранит у себя в закромах волшебный ключ, что позволит проход воинам открыть. Кемьгородский вор Лис в волшбу не шибко верит, но за щедрую плату, отправляется в зачарованный лес. Вот только вместе с тяжелым резным ключом в довесок на него сваливается осиротевшая ученица знахарки — Марушка. Чтобы спасти Троеречье от надвигающейся войны, Лису и Марушке придется заключить неожиданный союз и отправиться в опасное путешествие. Но что если ключ, чудом уцелевший в пожаре, вовсе не то, что отчаянно пыталась сберечь знахарка Федора?